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【美天棋牌】零跑的启示,中国电动车要谈生死了

水果机 MT美天棋牌 2个月前 (10-11) 10次浏览

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【美天棋牌】零跑的启示,中国电动车要谈生死了

2019 年 4 月,上海青浦,交警拦下了一辆车。

这是造车新势力零跑,邀请媒体试驾新车。交警说,临牌是假的

车辆被当场扣押,最倒霉的是正在开车的这位媒体工作者,受零跑邀请大老远来试驾,结果祸从天降被扣 12 分,吊销驾照,留了违法上路的案底。

毫无疑问,无论是汽车圈和媒体圈,零跑成了一个天大的笑话。

另一个点,更另我感慨。

事实上,交警很难识别假临牌,毕竟谁能牢记几万个车牌号。直到有了智能摄像头,识别假牌变得 so easy—— 路口的摄像头全天候不间断扫描车牌,比对数据库,一旦发现牌车不匹配、车牌异常会立刻通知交警。这模式就叫智慧城市

在创业零跑汽车前,傅利泉和朱江明已经是江湖成名的大人物,创办大华股份,世界第二大监控摄像头企业。帮交警识别假牌,就是他们的绝活。

这么看,正是傅和朱在上一个时代的成功,给了他们的新征程一记闷棍。

这是中国 “跨界造车” 最有趣的时代写照。

不仅如此,朱江明车造到一半才知道,造车需要资质和牌照。于是赶紧找长江乘用车代工。

结果遇人不淑,长江汽车破产。零跑的第一款车 S01 扑街,经历集体维权、市场监管总局调查、大量召回…… 但零跑不认输,还想在牌桌上坚持,毕竟背靠上市公司大华股份,全资收购福建新福达汽车,拿到造车资质。

发牌,再来一把。

轿跑失败了,零跑转头杀进微型车市场。靠不到 8 万一辆的 T03,在销量排行榜上狂刷存在感。朱江明侃侃而谈,为中国汽车武林留下许多名言 —— 做中国汽车界的华为,三年超越特斯拉。

江湖上,零跑的地位是造车新势力第二梯队的头部。不上市还好,江湖都是你的传说。一经上市披露,遮羞布被揭开,尴尬得可以用脚抠出一个三室一厅。IPO 公开发售仅获 0.16 倍认购,金主们只看热闹,不掏钱。不幸掏钱的,上市即成韭菜,一交易就大跌,一直到跌到腰斩。

不要嘲笑零跑。几乎每一家造车新势力的经营数据,谁披露谁尴尬。套用本山老师的一句台词,你跺你也麻。

借着零跑上市,足够为中国新能源汽车做一个阶段性的总结。

用即将到来的世界杯打个比方。零跑假牌试驾,就是群魔乱舞、各显神通的小组赛。而这次尴尬的 IPO,吹响了电动车淘汰赛开始的哨声。

正是从现在开始,中国电动汽车到了谈生死的时候。

01 活在华为阴影里的人

1993 年,傅利泉和朱江明就跳进创业大潮里,做程控调度机。

和现在做什么都不赚钱相反,90 年代,真是做什么都赚钱。程控调度机也不例外,不过赚钱容易,做成大事业很难。

做类似买卖的,有一家在深圳,叫华为,凭着赌性一砸到底,靠自研 C&C08 数字程控交换机,在通讯领域站稳了脚跟。而大多数人,赚了钱,匆匆去往人生的下一站。

傅和朱,随后转入视频监控领域。从嵌入式硬盘录像机开始,一步步做到视频监控行业的龙头。

2001 年,9 月 11 日,两架飞机撞上纽约双子星大楼。恐怖主义笼罩全球,安防设备的需求开始井喷。2005 年,中国上线 “雪亮工程”,名字来源于 “群众的眼睛是雪亮的”。监控摄像头开始遍布中国的城市、道路、公共场所、旅游景区,直至广袤的乡村。

大华赶上了风口。

傅利泉多少有点伤心。华为在关注安防,但是用来举例的不是大华,而是大华最大的竞争对手 —— 海康威视。

随着华为出圈,越来越多企业被称为 “小华为”。不过那些都是自己吹自己。任正非认证的 “小华为” 只有一家 —— 海康威视。源于一次内部开会,任正非说海康威视是 “小华为”,在座各位向它学习。

海康威视是大华一生之敌。监控视频,大华千年老二,海康威视才是这个行业的代言人。更要命的是,两个冤家都在杭州市,都在滨江区。

接下来傅利泉更伤心了。任正非一号召向海康威视学习,华为就进军了这个行业。中国对于监控摄像头需求奇大,让这个行业躺在了金矿上。

华为先是通过海思做安防芯片,做成了行业前三 “海大宇”(海康威视、大华股份、宇视科技)的供货商,牢牢占据 70% 的市场份额。然后一步一步走,成立安平业务部、智能安防产品线,再发布智能安防战略,再到如今的机器视觉军团。

其实,不光是华为。别看海康威视和大华都在杭州,在我看来,给它们更像是在三国里的 “荆州”。

荆州 —— 巨头曹操想统一全国,必然要征服荆州。诸侯孙权想分庭抗礼,一定要控制荆州。新创业者刘备,更需要荆州为自己带来第一桶金。

安防行业可不就是 “荆州” 吗。

华为自不必说,当然要做。阿里、腾讯、平安这些巨头都要做,为了云计算、智慧城市、toB 业务,大厂没有边界。

小米要做,家庭摄像头是小米物联网战略里最重要的一环。物联网是小米除了手机之外唯一拿得出手的成绩,是小米称霸一隅唯一的依凭。

创业独角兽 AI 四小龙,商汤、旷视、云从、依图也要做视频安防。甚至只能做安防。因为残酷的现实教育了创业者,单纯的 AI 技术根本没人买,只有自己做成产品才能搞到钱。而高难度、不容错的 AI,没本事做,比如机器人、自动驾驶。而安防是低级的、可容错的 AI—— 毕竟摄像头识别错了车牌,把广告牌上的明星识别成行人,这些都不会死人。

傅利泉和朱江明才过了几天好日子,一觉醒来,群雄环伺,梦里都是野蛮人呼吸的口臭。

大争的时代,荆州不可久留。傅和朱要杀出去,既然你们跨界打劫我,那我也要跨界。荆州太小了,安防撑死千亿的规模,要找一个万亿的市场,杀出去。

02 荆州

不愧是活在华为阴影里的人。从大华到零跑的过渡,全是华为。

先是把华为营销副总裁李柯挖来,扶为大华股份的总裁,接傅利泉的班。再从华为挖来工作了 18 年的产品经理赵刚,去零跑汽车,给朱江明当左膀右臂。

2015 年,零跑成立,连喊的口号都是,做中国汽车界的华为。

大概这就是生活。如果不能打败你,那就成为你。

其实,“荆州” 往外的路不好走。标榜自己是 XX 界的华为,我就没见过一个成功的。这大概就是王家卫在《一代宗师》里说的,不想成为华为,和太想成为华为的人,最后都没有成为华为。

朱江明反复强调,大华在视频上的积累,比如嵌入式技术、编码技术、传感、计算等等都可以平移复用到汽车上。其实,视频监控这件事,摄像头是一部分,但是图像传送回来,背后还是那一套 —— 英特尔的 CPU,英伟达的 GPU、赛灵思 FPGA,乃至微软的操作系统。

监控摄像头的技术迁移到汽车,技术上不能说没有帮助,但是也确实聊胜于无。所以一生之敌海康威视也有汽车部门,但是不造整车,只做零部件。

中国造车新势力,有一点真让人不喜欢,车就是车,老扯那些有的没的的干嘛。

一熬就是四年。2019 年 7 月零跑交付首款轿跑 S01。于是有了开头的故事,不仅造车资质,假牌被交警处罚,S01 的产能和品控都出了问题。

从华为挖来的赵刚和李柯,没多久都离职了,傅利泉和朱江明只能自己顶上。朱江明不再说要做汽车里的华为,稍稍改改口,说要做中国汽车的优衣库。

我的表达比较直白,其实,零跑就是做了汽车界的拼多多。黄峥不是辩解过么,拼多多是消费升级,不是让上海人去过巴黎人的生活,而是让安徽安庆的人用上抽纸。

零跑的第二款车,不做轿跑了,T03 是一款 A0 级纯电动小车。靠 8 万不到的价格,去二三线城市,攻城略地。就是瞄准河南、山东,那些原本只会被低质量老头乐坑的人。

找对了定位,T03 销量蹭蹭地涨。成为继 “蔚小理哪” 之后,第五家达成 “10 万辆” 里程碑的造车新势力。最勇的时候,按照销量,零跑拿过造车新势力的月度冠军。

朱江明放出豪言,2025 年冲击 80 万辆目标,新能源乘用车市场占有率达到 10%,智能化领域 3 年内超过特斯拉。

A0 级纯电动小车,优点是停车方便,价格便宜,送车牌,不限行。一直是中国好卖的车,缺点是竞争异常激烈。

因为制造门槛太低了,卷得要死。一年卖 40 万辆的五菱宏光 MINI EV 是绝对的市场老大,但是连这都无法盈利。长城汽车的欧拉黑猫、白猫,因为补贴退潮、芯片短缺、电池涨价,宣布不接订单了。结果转眼,奇瑞旗下的 QQ 冰淇淋和奇瑞 eQ,就冲进来继续搞。

因此,零跑亏钱,是上市之前我们都知道的。况且,做新能源汽车,谁不亏钱,亏钱,怎么了,亏钱光荣。那为什么零跑特别尴尬呢?

那是因为,亏钱也是有鄙视链的

特斯拉,刨除补贴,已经赚钱。而蔚小理虽然亏钱,但好歹毛利是正的(2021 年毛利率,理想 21%,蔚来 19%,小鹏 12%)。也就是说,卖一辆车,售价大于成本,只不过算上管理费用、销售费用,公司亏损。

而零跑让人担忧在于,连毛利率都是负的,也就是说,卖一辆车收的钱,都不够付工厂造这车的成本。更别说,出了工厂还有一个季度 16 亿的销售费用(2022 年一季度)。

卖一辆车,连成本都收不回来,越卖越亏,照理说,就应该不卖了。这也是为什么零跑 T03 最重要的竞争对手,长城汽欧拉黑猫白猫索性停了订单。但是零跑不停,含泪干。

这才有了我们的调侃,只要毛利负得多,月销三万不屑说。

零跑是第二梯队的头部,这样看来,整个行业如何,也就可想而知。

零跑是什么?朱江明又改口了,说零跑更像汽车界的小米,做价格屠夫。

零跑从中国汽车界的华为,到中国汽车界的优衣库,现在又是中国汽车界的小米?衣公子已经有点听迷糊了。

雷军也肯定是要拼命摇手的。“你不要过来啊”—— 小米在创业第 7 年的时候,公司已经有过净利润,而且小米手机毛利一直是正的,是个正经买卖。看完零跑的财报,叫着要押上所有荣誉造车的雷军,恐怕也会扪心自问,are you ok。

03 江湖

老了就是老了。

年轻的时候还可以争一争。

看到 PC 的机会,周鸿祎做 360 安全卫士盯着雷军的金山毒霸干。智能手机来了,周鸿祎偏要搞个 360 安全手机和小米拼个死活。

看到电动汽车。还握的住枪吗?雷军用 PPT 发誓造车,情怀饱满。

而周鸿祎撇撇嘴,算了,自己这辈子连驾照都没,从来不开车。转转胳膊,算了算了,这身骨头哪还经得起战马的颠簸,抬头看看天,江湖早就不再是那个江湖。

瞎折腾什么,搞点投资,差不多得了。

2021 年春节,周鸿祎把除了蔚小理的造车新势力都拜访了一遍,最后在零跑和哪吒之间犹豫了很久。然后选了哪吒。

前几天,老周接受《中国企业家》采访,回顾最后这个纠结的决策。老周说,因为自己不喜欢 “零跑” 这个名字。

真是惊呆我了。你竟然觉得 “哪吒汽车” 这个名字好听?!

那我真要替零跑说两句了,“你行你上啊”,等着欣赏哪吒的报表呢。

想起来,当年巨头、诸侯、创业屌丝一起围攻安防行业抢肉,就个红衣大炮最起劲。眼看着用户从 PC 去了智能手机,360 安全卫士要凉了。就搞了个摄像头,说要走出 360 安全帝国的第二曲线。

站在时代的潮头,零跑是进退失据的。

往前看,华为,这个缠绕一生的巨大的影子,已经照进了自己心心念念的造车里。华为过处,即使不是寸草不生,也一定是尸横遍野。

往后看,曾经群雄围攻的安防领域,海康威视竟然活得挺好。其实,安防行业碎片化定制化,要跑地级市的公安部门,一个个谈,一个个项目做。只要守城的人决心足,攻城的人一浮躁,就攻不下来。能征善战的华为五年换了三个总裁,动不动就在人家大本营杭州发产品,成绩也就那样。倒是海康打了一个漂亮的防守战,互联网业务部门孵化出 toC 的萤石,数据还行,要拆分上市了。

江湖嘛,你有地位有势力,才会给你取诨名。菊厂、福报厂、开水团、兄弟厂、猪场、电厂…… 连海康威视都有名号,“体面厂”,来源于入职 PPT“在海康威视工作,不一定能富裕,但会体面”……

提到大华,大伙却沉默了,没啥好说的。这大概也是傅和朱内心的不甘。听上去是世界第一和世界第二,但是海康威视市值 2870 亿,大华股份只有 390 亿,差 7 倍多。零跑汽车是放手一搏,虽然上市就跌一半,但是还有 255 亿人民币(283 亿港元)。

往好处想想,只要大华再跌一点。就可以和后辈说,我已再造一个大华。

零跑在港股敲响的钟声,是给整个中国电动车行业的警钟 —— 用即将到来的世界杯类比,中国电动汽车的预选赛结束了,小组赛结束了,现在开始淘汰赛。

预选赛,比的是谁能把 PPT 变成真车。2014 年的造车热催生出乐视汽车、珠海银隆、和谐富腾、云度、前途、恒驰等等等等,其中一些,安在哉?

小组赛,比的是造出来的车能不能在市场留下来。零跑去下沉市场打性价比,理想化身装修公司在 L9 里装满屏幕冰箱书桌,蔚来车不行就把服务做到极致。

这些网友疯狂吐槽的点,在我看来,恰恰是市场经济鼓励的自由实践。各显神通,最终结果要交给市场,愿赌服输。

淘汰赛比的是,小组赛的前提下,谁的公司财务健康,能穿过这场经济寒冬。

零跑上市腰斩,就是淘汰赛的哨声。

中国电动汽车行业,整体而言,这些年的进步让我感到欣慰。但是其中的一些现象,让我觉得困惑,甚至不适。最让我感觉病态的一个词是 —— 高质低价

经济学知识和常识告诉我,高质了就应该高价。要不然呢,是需要消费者跪下来求你挣钱吗?

车和别的消费不一样。十年之后,要更换零部件,要考虑保值和二手车的流转。车企一份价格一分货,自己赚到钱,活到十年后,就是对几十万已经提车的消费者最大的负责。

荆州是三国里最有故事的地方。曹操一统北方,奔荆州而来,刘备放手一搏,联合孙权,赤壁烧了一把火。从此,历史正式进入三国鼎立的时代。

中国商战里的荆州,也是如此。正逢时代大开大阖,股价的大起大落向我们彰显,电动汽车不是高科技,除去最高精尖的自动驾驶,中国电动汽车整体上是建立在供应链整合上的中国制造故事。

这里暂时没看到特别澎湃的科技变革,如果一定要贴合上宏大的时代叙事,那第一是勤勉善卷的中国制造,第二是 2022 年之前中国人的收入增长,和乐观的消费情绪。

实事求是地面对当下,才能踏踏实实地过好未来。

说回世界杯,即使如诗人贺炜这样想象力卓绝的解说,面对国足也只能说一句 “留给中国队的时间不多了”。

来源:衣公子的剑 微信号:yigongzidejian

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